【U8+】客户关系管理-营销管理-营销管理日常业务流程 【CRM】

发布时间：2023-12-02 丨 浏览次数：

知识点：

营销管理日常业务流程

案例描述：

营销管理日常业务流程

案例分析：

一、 业务流程

二、单据操作流程

2.1 线索

业务员在系统中创建一条线索：

1、在线索的菜单下选择要新建的线索的类型（线索类型在系统配置中设置-其他线索就是自己增加的一个类型）。

2、进入线索信息编辑页面，填写信息，保存，完成新建。

2.2 销售机会

销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点，销售机会的来源是多种多样的，通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发，每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。

2.2.1创建销售机会

销售机会的来源有线索、客户、市场活动。

举例1、由线索直接转化销售机会

步骤：线索查看界面，点【转化】按钮，勾选【新建客户】、【新建销售机会】，选择对应的【类型】等字段，点提交，转化成功。

举例2、新建销售机会。

点击 “新建”按钮，在下拉菜单中，选择要新建的销售机会类型，进入销售机会编辑页面。

2.2.2 查看销售机会

1、 新增一个 “销售机会”类型的销售机会，点击[保存并查看]按钮，保存后进入该条记录的查看页面；

2、 点击查看页面【流程图】相关对象栏目，可看到该条记录的流程图；

3、 可以进入对应阶段查看页面。例如机会评估阶段。

4、<必须完成动作>和<自动升迁动作>，依据系统配置模块配置的动作显示。

2.2.3 销售机会关联单据

可以根据销售机会新建一般行动、报价单，根据销售机创建费用支出单、合同、费用申请单、销售订单。

2.3 行动

在销售机会跟进过程中，与客户或对此项目发生的一切事件，均可通过销售机会的【相关行动】这个相关对象进行记录，增加行动记录的同时可以选择行动对应的具体动作，如客户拜访、沟通交流等。

在此次行动过程中，若产生费用时，可在该行动查看页面的【费用申请单】和【费用支出单】来记录费用的使用情况。

2.4 费用申请单

可以针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行费用申请。

举例：根据行动创建

在行动的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单，进入费用申请单的新建编辑页面，系统自动携带行动的“客户、部门、指派给”等信息到费用申请单上，携带信息可改。

2.5 费用支出单

费用支出单与销售模块的费用支出单共用。即 CRM 创建的费用支出单，在销售模块可以查看操作；在销售模块创建的费用支出单可以在CRM中查看。

可以根据费用申请单做费用支出单，也可以直接针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行实际费用支出的记录。

举例：根据费用申请单做费用支出单

费用支出单上录入【费用供货商】，【单据流向】选择其他应付单，审核后自动生成其他应付单。

2.6 报价单

销售报价单可以直接在系统中新建，也可以通过销售机会生成报价单。

举例：根据销售机会生成报价单

在销售机会相关对象-报价单上，点击“新建报价单”按钮，选择报价单类型后，进入销售报价单的新建编辑页面。

2.7 销售订单

销售订单可以在系统中直接新建，也可以根据销售机会或者销售报价单生成。

举例：根据销售报价单生成

在销售报价单相关对象-订单上，点击“新建订单”按钮，选择销售订单类型后，进入销售订单的新建编辑页面。

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